Demokrata győzelem a félidős választásokon – fordulat a tőzsdéken
A demokraták a kongresszus mindkét házában többséget szereztek az amerikai félidős választásokon, ami jelentős mozgásokat indított el a nemzetközi pénzpiacokon. A kezdeti eladási hullámot követően a befektetők hangulata délelőttre javult, és több piacon emelkedés bontakozott ki.
Európai tőzsdék: gyorsuló emelkedés
Az európai részvénypiacok emelkedéssel indították a szerdai kereskedést, majd a délelőtt folyamán az emelkedés jelentősen felgyorsult. A Stoxx 600 index 1,19 százalékos pluszban járt, a német DAX 1,29 százalékkal, a francia CAC 1,24 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,84 százalékkal emelkedett. A dél-európai piacok vezették a ralit: az olasz FTSE MIB 2,08 százalékkal, a spanyol IBEX 2,38 százalékkal erősödött.
Fordulat az amerikai határidős piacokon
Az amerikai határidős részvényindexek ledolgozták hajnali veszteségeiket, és emelkedést jeleztek a délutáni nyitásra. A Dow Jones futures 0,9 százalékos, az S&P 500 határidős jegyzése 0,5 százalékos, a Nasdaq 100 futures pedig 0,3 százalékos pluszban volt. A korábbi eladási hullám hátterében a technológiai szabályozás szigorodásával és az adatközpont-beruházások lassulásával kapcsolatos aggodalmak álltak.
Magyar tőzsde: az OTP és a Mol húzta a BUX-ot
A Budapesti Értéktőzsdén is kedvező volt a hangulat, a BUX 0,9 százalékkal emelkedett, valamennyi hazai blue chip erősödött. Az OTP 1,3 százalékkal, a Mol 1 százalékkal, a Richter 0,3 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal került feljebb.
Technológiai és AI-részvények nyomás alatt
A befektetők különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényeknél tartottak a szigorúbb szabályozástól, illetve az adatközpont-építések lassulásától. Az ázsiai kereskedésben zuhantak az AI-val foglalkozó cégek részvényei, a japán Nikkei 3,6 százalékot, a dél-koreai KOSPI 3,2 százalékot veszített értékéből. A texasi kormányzóválasztás eredménye kiemelt figyelmet kapott, mivel az állam az adatközpont-fejlesztések egyik legfontosabb helyszíne, ahol a demokrata politikusok az építések leállítását szorgalmazzák.
Nemesfémek és kötvények: menedékkeresés
A választási eredményekre a nemesfémek piaca is látványosan reagált: az arany 2,2, az ezüst 3,9, a palládium 4,2, a platina pedig 1,9 százalékkal drágult. Az emelkedést a gyengülő dollár és a csökkenő amerikai államkötvényhozamok támogatták. A tízéves amerikai kötvényhozam egy ponton közel 5 bázisponttal, 4,902 százalékra csökkent, a kétéves hozam pedig 6 bázisponttal, 4,55 százalékra esett, később mindkét instrumentumnál korrekció következett be.
Kriptopiaci és vállalati reakciók
A bitcoin visszakapaszkodott héthetes mélypontjáról, miután a befektetők elkezdték feldolgozni a választási eredményeket. Elon Musk cégeinek részvényei meredek esésbe kezdtek a szerdai nyitás előtti kereskedésben. A dán Novo Nordisk a várakozásokat felülmúló harmadik negyedéves eredményekről számolt be, elsősorban a tabletta formájú Wegovy fogyasztószer kiemelkedő eladásai miatt, és felfelé módosította egész éves eredmény-előrejelzését. Az AMD rekordbevétellel zárta a harmadik negyedévet, adatközponti üzletága csaknem megduplázta forgalmát.
Európai szélerőműves részvények és a BMW
Nagyot emelkedtek az európai szélerőműves cégek részvényei, mivel a befektetők az ágazat amerikai politikai kockázatainak mérséklődésében bíznak. A BMW bevétele és profitja csökkent a harmadik negyedévben, a kínai eladások negyedével estek vissza, a német autógyártó pedig az átalakítás felgyorsításának költségei miatt ismét rontotta éves kilátásait; a program Németországban nyolcezer munkahely megszüntetését érinti.
Makrogazdasági kilátások
A választási eredmények feldolgozását fontos amerikai adatközlések kísérik: magyar idő szerint 14 óra 15 perckor érkezik az ADP októberi foglalkoztatási jelentése, fél háromkor a szeptemberi külkereskedelmi mérleg, délután négykor pedig az ISM szolgáltatóipari indexe. Európában az októberi végleges szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexek jelennek meg.
