Hamarosan kiderül, hová tegyék a pénzüket a vagyonos magyarok
A geopolitikai feszültségek, az inflációs bizonytalanság és a kamatkörnyezet változása alapjaiban alakítja át a befektetési döntéseket. A vagyonszerkezet átalakulása, a privátbanki üzlet jövője és a 2027-től tervezett vagyonadó kérdései is középpontba kerülnek a Portfolio november 11-ei, budapesti Marriott Hotelben rendezett Professional Investment Day 2026 konferenciáján.
Új világrend, új befektetési szabályok
Az első szekcióban a megváltozott gazdasági és politikai környezet befektetési hatásait járják körül. A geopolitikai feszültségek, az új kamatkörnyezet, az inflációs félelmek és a gazdasági blokkosodás már rövid távon is átformálják a portfólióépítést, hosszabb távon pedig meghatározhatják, mely régiók, szektorok és eszközosztályok lehetnek a nyertesek.
Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója előadásában arról beszél, miben tartják ma a pénzüket a középosztálybeli és a vagyonos magyarok, és hogyan néz ki a befektetések aktuális térképe. A panelbeszélgetésben Eppich Győző, az OTP Bank elemzési központjának igazgatója és Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója, a BAMOSZ elnöke válaszol arra, hol teremt új lehetőségeket a megváltozott világrend.
A privátbanki üzlet és a wealth management jövője
A második szekció a private banking és a wealth management jövőjét járja körül. A piac egyszerre néz szembe a technológiai forradalom, a generációváltás és a változó szabályozói környezet kihívásaival. Szó lesz az AI kontra aktív vagyonkezelés kérdéséről is: kell-e még emberi részvétel és költséges termék, ha az ügyfelek egyre több digitális megoldást és automatizált tanácsadást várnak. A beszélgetésben Pál Máté, a HOLD digitális vezetője és Varga-Szilágyi Péter, a Wood & Co. Hungary managing partnere vesz részt.
A második generációs privátbanki ügyfelekről szóló beszélgetésben Lévai Bálint, a BioTechUSA Group tulajdonosa és Szabó Ákos, a Tranzit Csoport vezérigazgatója osztja meg tapasztalatait arról, hogyan gondolkodik az új ügyfélkör pénzről, kockázatról és digitális kiszolgálásról.
Alternatív befektetések és a klasszikus portfólió korlátai
A délutáni program a klasszikus portfólióépítés korlátaira és az újonnan előretörő befektetésekre fókuszál. A bevett portfóliók után egyre több befektető keres alternatív megközelítéseket: private equity, private credit, infrastrukturális befektetések és tematikus eszközök is bekerülhetnek a portfólióba. Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke a retail és a kereskedelmi ingatlanpiac átalakulásáról beszél, majd Bakk Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója és Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere vesz részt az alternatív befektetésekről szóló panelbeszélgetésben.
Adózás, öröklés és family office
A nap végén az igazán nagy vagyont érintő kihívások kerülnek terítékre: adózás, vagyontervezés, bizalmi vagyonkezelés, öröklés és family office-struktúrák. Kiemelt figyelmet kap az a kérdés, mit hozhat a vagyonadó 2027-es bevezetése Magyarországon. A téma közvetlenül érinti a privátbanki ügyfelek döntéseit, a családi vagyonok strukturálását és a vállalkozói vagyon generációk közötti átadását.
A szakmai napot a Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjátadója zárja, ahol az Év Alapkezelője, az Év Private Banking Szolgáltatója, az Év Portfóliómenedzsere és az Év Fenntartható Befektetési Megoldása kategóriákban ismerik el a hazai piac kiemelkedő teljesítményeit. A pályázatok beérkezésének határideje október 15.
